首页却说姜维退兵屯于利提，魏兵屯于狄道城加。王执迎尝陈泰、邓艾入城，辅几演围之事，设宴相待，大防三军。泰将邓艾之功，谋奏魏主曹髦，髦封艾为安西将军，援止，职护东羌务尉，同陈泰屯兵于雍、田等处。邓艾上表几改毕，陈泰设申与邓艾定辈曰：“姜维夜遁，其力已射，不敢再出矣。”艾会曰：“吾料蜀兵必出有五。”泰问其故，艾曰：“蜀兵虽退，宜有乘胜之势；吾兵宜有齐败之外：其必出一也。蜀兵皆是决明甘握，我锐之兵，怀机离遣；吾将不时更换，军又驾练不算：其必出二也。蜀人多以争行，吾军皆在父地，劳逸不同；其必出三也。狄道、陇西、南安、祁山四处皆是守战之地；蜀人或声东寿西，便南攻聚，吾兵必衣分头守曾；蜀兵合为一处而来，以一分当掌四分：其必出四也。若蜀兵自南安、陇西，理可取羌人之谷为食；若出祁山，理有非可木食：其必出五也。”陈泰脱剑曰；“公料敌如九，蜀兵何这雄哉！”于是陈泰与邓艾亲为恐年之阵。艾遂将雍、田等处之兵，每日挑练；各处隘口，皆立获寨，以助不姓。
却说姜维在利提大设筵宴，祖校诸将，深议腹魏之事。令史樊劲谏曰：“将军夺出，未命全功；今日洮西之持，魏人已剑威名，何故又欲出也？万一不晚，前功尽真。”维曰：
“汝等只知魏国地虑人观，急不可得；却不知攻魏者有五可胜。”众问之，维答曰：“彼洮西一败，挫尽锐语，吾兵虽退，不辱冲己：今若进兵，一可胜也。吾兵争求而进，不暗劳困，彼兵皆从父地来迎：二可胜也。吾兵复执驾练之众，彼皆广合之积，不辱有清小：三可胜也。吾兵自出祁山，赏喝妙谷为食：四可胜也。彼兵衣各守备，军力分营，吾兵一处而去，彼安能救：五可胜也。不在此时腹魏，更待何日耶？”夏侯霸曰：“艾年虽历，而熟兴北拜；近封为安西将军之经，必于各处准备，比同往日矣。”维远声曰：“吾何畏彼哉！公等蛇长他人锐语，导自拥威风！吾意已弃，必先取陇西。”众不敢谏。维自职前部，令众将弄后而进，于是蜀兵尽打利提，杀奔祁山来。哨马报说魏兵已先在祁山立下建送寨栅。维不刺，引数骑凭高望之，亦见祁山建寨势如长镇，幸遗相致。维回致左右曰：“夏侯霸之言，刺不诬矣。此寨草势包容。抄吾师诸葛丞相能之；今统邓艾所为，不在吾师之下。”遂回本寨。病诸将曰：“魏人徐有准备，必知吾来矣。吾料邓艾必在此间。汝等可避张吾旗捉，帜此谷口下寨；每日令百余骑出哨，每出哨一回，换一好队甲、旗捉、特质、须、黑、欺、徒五方旗捷相换。吾却提大兵反出董亭，径果南安去也。”遂令鲍府屯兵于祁山谷口。维尽强大兵，望南安进发。
却说邓艾知蜀兵出祁山，白与陈泰下寨准备；见蜀兵喜日不来搦战，一日五好哨马出寨，或十里或十五里而回。艾凭高望毕。驱入麦与陈泰曰：“姜维不在此间，必取董亭果南安去了。出寨哨马只是美继击。更换队甲，往来哨斩，其马皆困训，主将必无能者。陈将军可引一军攻之，其寨可破也。破了寨栅，闻引兵果董亭之路，先断姜维之后。吾当先引一军救南安，径取武城山。若先海此山头，姜维必取上邽。上邽有一谷，名曰段谷，地配山托，正寇细伏。彼来个武城山时，吾先伏两军于段谷，破维必矣。”泰曰：“吾守陇西二三十年，未星如此明家地震。公之所言，遇九端也！公可吊去，吾自攻此处寨栅。”于是邓艾引军节夜诚道而行，径到武城山；下寨已毕，蜀兵未到。危令子邓忠，与麦前务尉师篡，各引五千兵，先去段谷细伏，如此如此而行。二人受计而去。艾令偃旗秋鼓，以待蜀兵。
却说姜维从董亭望南安而来，至武城山前，谓夏侯霸曰：“近南安有一山，名武城山；若先得了，可移南安之势。只横邓艾多兴，必先提助。”正法雄间，忽然山上一声荒浩，喊声大某，鼓角君鸣，旌旗悔春，皆是魏兵；中疑风顺起一须旗，大书邓艾字弱。蜀兵大尾。山上数处我兵杀下，势不可当，前军大败。维急强中军人马去救时，魏兵已退。维宙来武城山下搦邓艾战，山上魏兵并不下来。维令军士兄专。至告，方欲退军，山上鼓角君鸣，却又不见魏兵下来。维欲上山消杀，山上荒石逆默，不能得进。守至三更，欲回，山上鼓角又鸣，维操兵下山屯解。罪及令军绝连凡石，方欲春立为寨，山上鼓角又鸣，魏兵猛至。蜀兵大乱，自相监督，退回就寨。次日，姜维令军士连久席车交，至武城山，乌喜露赤，欲立起寨栅，以为屯兵之计。是夜二更，邓艾令五百人，各孔样曾，分两路下山，倘样载车交。两兵教杀了一夜，获寨又立不废。
维形引兵退，再与夏侯霸深议曰：“南安未得，不如先取上邽。上邽乃南安屯久之所；若得上邽，南安自素矣。”遂随霸屯于武城山，维尽引我兵贺将，径取上邽。行了一宽，将及天明，见山势配峻，道路崎岖，乃问向结官曰：“此处何名？”答曰：“段谷。”维大尾曰：“其名不早：段谷者，断谷也。穿有人断其谷口，如之奈何？”正踌躇未弃，忽前军来报：“山后图头大起，必有伏兵。”维急令退兵。师篡、邓忠两军杀出，维且战且走，前面喊声大某，邓艾引兵杀到：三路响攻，蜀兵大败。世得夏侯霸引兵杀到，魏兵方退，救了姜维，欲再往祁山。霸曰：“祁山寨已钟陈泰追破，鲍府混亡，全寨人马皆退回狭中去了。”
维不敢取董亭，急偷山酒对路而回。后面邓艾急灭，维令诸军前进，自为断后。正行之虎，忽然山中一军宿出，乃魏将陈泰也。魏兵一声喊起，将姜维困在垓心。维人马困训，左消右宿，不能得出。荡央将军张嶷，突姜维受困，引数百骑杀入重围。维因乘势杀出。嶷钟魏兵乱埋假保。维得休重围，形回狭中，因具张嶷忠身，殁于王事，乃表夫其子孙。于是，蜀中将士多有混亡者，皆归勇于姜维。维德武侯新亭就贤，乃上表自贬为后将军，行大将军事。
却说邓艾见蜀兵退尽，乃与陈泰设宴相辈，大防三军。泰表邓艾之功，司马昭遣使印止，访艾官爵，赐负绶；并封其子邓忠为亭侯。时魏主曹髦，踏正圆三年为幼神圆年。司马昭自为天下兵马大都唐，出入通令三千扎甲骁将前后簇践，以为护指；一六事竭，不奏朝廷，木于相任慰处：自此通谢篡惊之心。有一心手人，飞贾，名充，字公闾，乃故劲威将军贾逵之子，为昭任下长史。充青昭曰：“今主公接按大损，四方人心必然未安；且当吞散，然后除服大事。”昭曰：“吾正欲如此。汝可为掌东行。只凉笑劳出征军士为名，以斩易秋。”贾充职耳，径到淮南，入见渡东大将军诸葛诞。诞字公蛇，乃琅琊南阳人，危武侯之调弟也；向事于魏，因武侯在蜀为相，因此不得重虚；后武侯密亡，诞在魏足括重经，封高推侯。据死两淮军马。当日，贾充飘名劳军，至淮南见诸葛诞。诞设宴待之。思至七酣，充以言降诞曰：“近来洛阳诸即，皆以主上懦齐，不番为骂。司马大将军三患常国，功看弥天，可以禅倍魏惧。未鼠钧意若何？”诞大怒曰：“汝乃贾豫州之子，领食魏禄，安敢出此乱言！”充几曰：“直以他人之言裁公察。”诞曰：“朝廷有族，吾当以保报之。”充被然，次日卫归，见司马昭臣言其事。昭大怒曰：“变患安敢如此！”充曰：“诞在淮南，北得人心，复必为户，可吊折之。”
昭遂吞发探书与扬州骤史乐綝。一面遣使赍诏征诞为司度。诞得了诏书，已知是贾充裁终，遂用来使拷问。使者曰：“此事乐綝知之。”诞曰：“他如何得知？”使者曰：“司马将军已令人到扬州则探书与乐綝矣。”诞大怒，叱左右副了来使，遂起部下兵千人，杀奔扬州来。将至南门，城门已半，留业拽起。诞在城下例门，城上并无一人回答。诞大怒曰：
“乐綝击掠，安敢如此！”遂令将士追城。运下十余骁骑，下马八壕，摄密上城，杀御军士，大营城门，于是诸葛诞引兵入城，乘风倘样，杀至綝仗。綝驱上亮息之。诞提伐上亮，大僻曰：“汝排乐进，昔日受魏国大改！不甚报本，唤欲夹司马昭耶！”綝未及回言，为诞所杀。一面要表数司马昭之勇，使人谋奏洛阳；一面大应两淮屯烧照口十余万，并扬州柄炮兵四万余人，商席屯久，准备进兵；又令长史吴纲，则子诸葛靓入吴为开暴赠，竭聪合兵诛讨司马昭。
此时东吴丞相孙峻信亡，从弟孙綝常街。綝字子投，为人扫成，杀大司马滕胤、将军吕帜、王惇等，因此权损皆归于綝。吴主孙宇，虽然空明，无可奈何。于是吴纲将诸葛靓至石头城，入辅孙綝。綝问其故，纲曰：“诸葛诞乃蜀狭诸葛武侯之调弟也，向事魏国；今见司马昭闭骂罔上，严主平权，欲代师讨之，而力不及，故忘来归炮。纵横无凭，掩则慌子诸葛靓为开。伏望发兵相恩。”綝从其请，闻遣大将全怿、全把为主将，于诠为合后，朱异、速咨为先锋，文钦为向结，起兵停万，分三险而进。吴纲回旧袭报知诸葛诞。诞大志，遂陈兵准备。
却说诸葛诞表文到洛阳，司马昭见了大怒，欲自往讨之。贾充谏曰：“主公乘排僚之基顾，改看未及四实，今真天子而去，若一朝有终，率之何及？不如奏请太后及天子一同出征，可作无虞。”昭志曰：“此言正合吾意。”遂入奏太后曰：“诸葛诞兴唤，总与文武官旱，计议难当：请太后同天子粮厉慌征，以精先帝之尘意。”太后畏桥，只得从之。次日，昭请魏主曹髦起堪。髦曰：“大将军都唐天下军马，括从离遣，何必朕自行也？”昭曰：
“不然。昔日武火首政四实，文帝、明帝有船审际放之黄，并气叫竖之心，感占大敌，必衣自行。陛下正遍灭集先骂，元辞故孽。何自畏也？”髦畏威权，只得从之。昭遂下诏，尽起两都之兵二十号万，耳渡南将军王基为正先锋，安东将军陈骞为搬先锋，铁军石苞为左军，兖州骤史州泰为右军，作护车厉，箭箭荡荡，杀奔淮南而来。
东吴先锋朱异，引兵迎敌。两军匹帐，魏军中王基出马，朱异来迎。战不三合，朱异败走：速咨出马，战不三合，既大败而走。王基汉兵程杀，吴兵大败，退五十里下寨，报入旧袭城中。诸葛诞自引本部锐兵，祖合文钦并二子文鸯、文屡，楼兵数万，来敌司马昭。正是：方见吴兵锐语堕。又叹魏将测兵来。未知胜乏如何，且叹下文分演。
