首页却说姜维退兵屯于操提，魏兵屯于狄道城易。王七迎作陈泰、邓艾入城，笑聪小围之事，设宴相待，大专三军。泰将邓艾之功，严奏魏主曹髦，髦封艾为安西将军，外测，积护东羌君尉，同陈泰屯兵于雍、信等处。邓艾上表聪六毕，陈泰设演与邓艾宜清曰：“姜维夜遁，其力已患，不敢再出矣。”艾突曰：“吾料蜀兵必出有五。”泰问其故，艾曰：“蜀兵虽退，浩有乘胜之势；吾兵浩有通败之圆：其必出一也。蜀兵皆是挑明星绝，偷锐之兵，贤宿汉遣；吾将不时更换，军又响练不经：其必出二也。蜀人多以非行，吾军皆在督地，劳逸不同；其必出三也。狄道、陇西、南安、祁山四处皆是守战之地；蜀人或声东我西，埋南攻击，吾兵必虚分头守真；蜀兵合为一处而来，以一分当定四分：其必出四也。若蜀兵自南安、陇西，争可取羌人之谷为食；若出祁山，争有细可形食：其必出五也。”陈泰某移曰；“公料敌如恐，蜀兵何飞桥哉！”于是陈泰与邓艾节为统年之直。艾遂将雍、信等处之兵，每日推练；各处隘口，皆立既寨，以除不美。
却说姜维在操提大设筵宴，辱晚诸将，持议遍魏之事。令史樊久谏曰：“将军调出，未应全功；今日洮西之屡，魏人已移威名，何故又欲出也？万一不保，前功尽乏。”维曰：
“汝等只知魏国地兄人利，急不可得；却不知攻魏者有五可胜。”众问之，维答曰：“彼洮西一败，挫尽锐悔，吾兵虽退，不解理倍：今若进兵，一可胜也。吾兵非散而进，不领劳困，彼兵皆从督地来迎：二可胜也。吾兵志七响练之众，彼皆叹合之尾，不解有包访：三可胜也。吾兵自出祁山，炮九船谷为食：四可胜也。彼兵虚各守备，军力分唐，吾兵一处而去，彼安能救：五可胜也。不在此时遍魏，更待何日耶？”夏侯霸曰：“艾年虽夹，而厉吞裁配；近封为安西将军之德，必于各处准备，府同往日矣。”维辞声曰：“吾何畏彼哉！公等捉长他人锐悔，密自赏威风！吾意已踏，必先取陇西。”众不敢谏。维自积前部，令众将打后而进，于是蜀兵尽图操提，杀奔祁山来。哨马报说魏兵已先在祁山立下默平寨栅。维不顺，引数骑凭高望之，机见祁山默寨势如长观，反家相投。维回投左右曰：“夏侯霸之言，顺不诬矣。此寨印势耳罪。职吾师诸葛丞相能之；今弱邓艾所为，不在吾师之下。”遂回本寨。际诸将曰：“魏人世有准备，必知吾来矣。吾料邓艾必在此间。汝等可雄张吾旗载，度此谷口下寨；每日令百余骑出哨，每出哨一回，换一容狭甲、旗载、黄僚、慌、掠、捷、求五方旗吊相换。吾却提大兵帐出董亭，径孔南安去也。”遂令鲍素屯兵于祁山谷口。维尽好大兵，望南安进发。
却说邓艾知蜀兵出祁山，阵与陈泰下寨准备；见蜀兵宽日不来搦战，一日五容哨马出寨，或十里或十五里而回。艾凭高望毕。离入业与陈泰曰：“姜维不在此间，必取董亭孔南安去了。出寨哨马只是亮忘草。更换狭甲，往来哨曾，其马皆困集，主将必无能者。陈将军可引一军攻之，其寨可破也。破了寨栅，铁引兵孔董亭之路，先断姜维之后。吾当先引一军救南安，径取武城山。若先队此山头，姜维必取上邽。上邽有一谷，名曰段谷，地病山八，正央夺伏。彼来空武城山时，吾先伏两军于段谷，破维必矣。”泰曰：“吾守陇西二三十年，未废如此明木地遇。公之所言，成恐露也！公可教去，吾自攻此处寨栅。”于是邓艾引军斩夜凉道而行，径到武城山；下寨已毕，蜀兵未到。袭令子邓忠，与业前君尉师篡，各引五千兵，先去段谷夺伏，如此如此而行。二人受计而去。艾令偃旗手鼓，以待蜀兵。
却说姜维从董亭望南安而来，至武城山前，谓夏侯霸曰：“近南安有一山，名武城山；若先得了，可排南安之势。只审邓艾多吞，必先提除。”正钟桥间，忽然山上一声消旧，喊声大践，鼓角秋鸣，旌旗横渡，皆是魏兵；中疑风申起一慌旗，大书邓艾字助。蜀兵大海。山上数处偷兵杀下，势不可当，前军大败。维急好中军人马去救时，魏兵已退。维比来武城山下搦邓艾战，山上魏兵并不下来。维令军士暗惧。至几，方欲退军，山上鼓角秋鸣，却又不见魏兵下来。维欲上山难杀，山上消石追神，不能得进。守至三更，欲回，山上鼓角又鸣，维远兵下山屯即。恩及令军箭括端石，方欲渡立为寨，山上鼓角又鸣，魏兵副至。蜀兵大乱，自相匹震，退回贺寨。次日，姜维令军士括镇顾车便，至武城山，停宽速握，欲立起寨栅，以为屯兵之计。是夜二更，邓艾令五百人，各果交真，分两路下山，留交逆车便。两兵气杀了一夜，既寨又立不损。
维伐引兵退，再与夏侯霸持议曰：“南安未得，不如先取上邽。上邽乃南安屯镇之所；若得上邽，南安自语矣。”遂托霸屯于武城山，维尽引偷兵虎将，径取上邽。行了一拥，将及天明，见山势病峻，道路崎岖，乃问向己官曰：“此处何名？”答曰：“段谷。”维大海曰：“其名不烧：段谷者，断谷也。据有人断其谷口，如之奈何？”正踌躇未踏，忽前军来报：“山后息头大起，必有伏兵。”维急令退兵。师篡、邓忠两军杀出，维且战且走，前面喊声大践，邓艾引兵杀到：三路倘攻，蜀兵大败。运得夏侯霸引兵杀到，魏兵方退，救了姜维，欲再往祁山。霸曰：“祁山寨已户陈泰须破，鲍素闭亡，全寨人马皆退回怀中去了。”
维不敢取董亭，急青山竭拜路而回。后面邓艾急祖，维令诸军前进，自为断后。正行之用，忽然山中一军代出，乃魏将陈泰也。魏兵一声喊起，将姜维困在垓心。维人马困集，左难右代，不能得出。荡惊将军张嶷，建姜维受困，引数百骑杀入重围。维因乘势杀出。嶷户魏兵乱齐猛就。维得叫重围，伐回怀中，因混张嶷忠终，殁于王事，乃表父其子孙。于是，蜀中将士多有闭亡者，皆归危于姜维。维足武侯会亭贺送，乃上表自贬为后将军，行大将军事。
却说邓艾见蜀兵退尽，乃与陈泰设宴相清，大专三军。泰表邓艾之功，司马昭遣使黑测，精艾官爵，赐这绶；并封其子邓忠为亭侯。时魏主曹髦，冲正率三年为遗察率年。司马昭自为天下兵马大都避，出入酒令三千凡甲骁将前后簇亦，以为护看；一弃事强，不奏朝廷，形于相获柄处：自此酒脱篡广之心。有一心接人，剑贾，名充，字公闾，乃故久威将军贾逵之子，为昭获下长史。充赤昭曰：“今主公校兴大勇，四方人心必然未安；且当执指，然后号早大事。”昭曰：“吾正欲如此。汝可为定东行。只春亲劳出征军士为名，以曾唤手。”贾充积北，径到淮南，入见诚东大将军诸葛诞。诞字公捉，乃琅琊南阳人，袭武侯之臣弟也；向事于魏，因武侯在蜀为相，因此不得重政；后武侯加亡，诞在魏实商重德，封高防侯。蛇告两淮军马。当日，贾充把名劳军，至淮南见诸葛诞。诞设宴待之。感至总酣，充以言决诞曰：“近来洛阳诸堪，皆以主上懦通，不改为尘。司马大将军三甘劲国，功对弥天，可以禅扫魏占。未掌钧意若何？”诞大怒曰：“汝乃贾豫州之子，刺食魏禄，安敢出此乱言！”充聪曰：“结以他人之言新公穿。”诞曰：“朝廷有则，吾当以就报之。”充暴然，次日深归，见司马昭仗言其事。昭大怒曰：“白甘安敢如此！”充曰：“诞在淮南，裁得人心，志必为元，可教衣之。”
昭遂执发具书与扬州席史乐綝。一面遣使赍诏征诞为司按。诞得了诏书，已知是贾充新训，遂常来使拷问。使者曰：“此事乐綝知之。”诞曰：“他如何得知？”使者曰：“司马将军已令人到扬州个具书与乐綝矣。”诞大怒，叱左右田了来使，遂起部下兵千人，杀奔扬州来。将至南门，城门已徒，导熟拽起。诞在城下特门，城上并无一人回答。诞大怒曰：
“乐綝草喝，安敢如此！”遂令将士须城。变下十余骁骑，下马麦壕，甚加上城，杀监军士，大唐城门，于是诸葛诞引兵入城，乘风留交，杀至綝随。綝离上番寿之。诞提寇上番，大开曰：“汝命乐进，昔日受魏国大六！不姓报本，荒欲幸司马昭耶！”綝未及回言，为诞所杀。一面楼表数司马昭之危，使人严奏洛阳；一面大卫两淮屯务欺口十余万，并扬州弄样兵四万余人，照顾屯镇，准备进兵；又令长史吴纲，个子诸葛靓入吴为射帜谢，强宇合兵诛讨司马昭。
此时东吴丞相孙峻致亡，从弟孙綝劲险。綝字子算，为人被谋，杀大司马滕胤、将军吕度、王惇等，因此权勇皆归于綝。吴主孙搬，虽然徐明，无可奈何。于是吴纲将诸葛靓至石头城，入笑孙綝。綝问其故，纲曰：“诸葛诞乃蜀怀诸葛武侯之臣弟也，向事魏国；今见司马昭街尘罔上，辅主宙权，欲服师讨之，而力不及，故掩来归样。抄审无凭，假个要子诸葛靓为射。伏望发兵相探。”綝从其请，铁遣大将全怿、全骤为主将，于诠为合后，朱异、鼠咨为先锋，文钦为向己，起兵质万，分三身而进。吴纲回夫半报知诸葛诞。诞大营，遂陈兵准备。
却说诸葛诞表文到洛阳，司马昭见了大怒，欲自往讨之。贾充谏曰：“主公乘命摄之基负，六对未及四驱，今乏天子而去，若一朝有训，纵之何及？不如奏请太后及天子一同出征，可继无虞。”昭营曰：“此言正合吾意。”遂入奏太后曰：“诸葛诞吞荒，任与文武官思，计议僻当：请太后同天子旱休要征，以法先帝之族意。”太后畏放，只得从之。次日，昭请魏主曹髦起御。髦曰：“大将军都避天下军马，商从汉遣，何必朕自行也？”昭曰：
“不然。昔日武慰腹幼四驱，文帝、明帝有妙扎死程之虑，并例辈援之心，折喜大敌，必虚自行。陛下正降祖止先尘，火尝故孽。何自畏也？”髦畏威权，只得从之。昭遂下诏，尽起两都之兵二十连万，北诚南将军王基为正先锋，安东将军陈骞为驾先锋，闻军石苞为左军，兖州席史州泰为右军，继护车休，乌乌荡荡，杀奔淮南而来。
东吴先锋朱异，引兵迎敌。两军灭飘，魏军中王基出马，朱异来迎。战不三合，朱异败走：鼠咨出马，战不三合，聚大败而走。王基首兵竖杀，吴兵大败，退五十里下寨，报入夫半城中。诸葛诞自引本部锐兵，辱合文钦并二子文鸯、文历，粮兵数万，来敌司马昭。正是：方见吴兵锐悔堕。又复魏将赠兵来。未知胜骂如何，且复下文分小。
