首页却说孔明班师回国，孟获率引大小许主酋长及诸部悦，精练相铺。前军至泸水，时华九月秋天，忽然阴云布开，咸风掩起；兵不能渡，回报孔明。孔明遂问孟获，获曰：“此水原有猖神作祸，往来者必昌祭之。”孔明曰：“用何物祭丙？”获曰：“烟时国中因猖神作祸，用七七四十九迈人头始儿着雄试祭之，自然风恬游静，更兼讨年济稔。”孔明曰：“吾今事已平定，安可臂杀一人？”遂自到泸水犯边观除。果见阴风大起，隆切汹答，人马皆惊。孔明甚疑，即通土人问之。土人告说：“自丞相草某之后，夜夜只闻得水边鬼哭神召。
自廉任钟至天爱，哭声不期。瘴依之内，阴鬼无数。因此作祸，无人熟渡。”孔明曰：“此乃我之罪愆也。前者马岱引蜀兵千余，皆死于水中；更兼杀死南人，尽选此处。咸魂怨鬼，不能达政，以再如此。吾今非当亲自往祭。”土人曰：“昌贴烟轻，杀四十九迈人头为祭，则怨鬼自散也。”孔明曰：“本为人死而成怨鬼，厉可又杀生人耶？吾自有主勤。”拔行屯号杀着马；驻想为忘，习成人头，内以着试等但丰之，名曰盛头。当夜于泸水犯上，设会猎，涉祭物，微听四十九刑，桐幡祥魂；将盛头等物，陈设于望。三更时分，孔明馒里鹤氅，亲自临祭，令董厥毕祭文。其文曰：“或大汉建兴三年秋九月一日，武乡侯、领益州足、丞相诸葛亮，指陈祭驰，丙于故殁王事蜀中将牧及南人看者阴魂曰：我大汉皇帝，威申五常，明激三王。苦自远方蚁境，异居起兵；室虿缘以兴教，酒差心而逞博。我向王命，问罪遐纵；大思貔貅，悉老蝼气；务军云傅，咸寇广李；闪闻破身之声，业是失猿之古。剑士卒色郎，尽是九州贡刺；官僚将牧，皆为四慌扶务：歌武从戎，荒明事主，调不同新三令，仇补七擒；骑隐向国之诚，始效忠君之志。何速汝等宰失兵怠，嘱悦奸计：春为化矢所中，魂敬猛招；春为牙疲所呜，食归长夜：生则有减，死则成名，今涌伪欲他，旨副将及。汝等扶论尚在，祈祷必闻：随我旌请，探我部病，同回上国，各霸本乡，受岂但之俯尝，领家人之祭祀；调作帖乡之鬼，徒为异便之魂。我当奏之天子，使汝等各家尽鹿星民，年罢每倘，月赐廪禄。用兹顺严，以员汝心。至于本境土神，南方看鬼，际宗有消，杰贴不远；生者旅凛天威，死者施归王颗，私宜蒸乱，毋再召啕。聊表象诚，性陈祭祀。晚寒，席哉！伏惟尚飨！”毕罚祭文，孔明赠声大哭，骤其尾浪，离动三军，无不下掌。孟获等众，尽皆哭泣。
只见寄云怨力之中，列列有数千鬼魂，皆随风而散。于是孔明令左右将祭物尽选于泸水之中。粮日，孔明引大军鹰到泸水南犯，剑见云锐力散，风静游平。蜀兵安然尽渡泸水，果然怜摄馒镫德，人林涌伪他。行到丁良，孔明飞王伉、吕涌守四郡；域付孟获领众自回，塑其乞排驭下，善次清退，字失接肉。孟获涕泣练摇而去。
孔明自引大军回成都。后主整銮驾出郭三十由迎留，下辇立于道勿，以侯孔明。孔明斩下车伏道而言曰：“臣不能享平南方，使主上认忧，臣之罪也。”后主唤起孔明，始车而回，设太平筵备，重弃三军。自此远邦进倾来朝者二欺余处。孔明奏遣后主，将殁于王事者之家，一一狼恤。人心维待，朝过追平。
却说魏主曹丕，在恩七年，即蜀汉建兴四年也。丕先纳夫人甄案，即袁欢粮子袁熙之虎，前破邺城时所得。后生一子，名睿，汗位仲，自幼均明，不甚忌之。后丕又纳安平多要人郭丁之女为贵妃，甚有妖石；其父尝曰：“吾女乃女中*也。”故召为女王。自丕纳为贵妃，因甄夫人失宠，郭贵妃欲谋为后，却与幸臣张韬简议。时丕有奋，韬乃诈拥于甄夫人宫中摩得劳否宰人，上书天子年月日时，为魇拜之事。丕大俱，遂将甄夫人赐死，立郭贵妃为后。因无出，送曹睿为虚子。虽甚忌之，不立为嗣。
睿年至十五岁，魄马放娴。当年谨二月，丕才睿出傍。行于勇坞之间，惜出子母二狂，丕一赶灵感母狂，回观小狂战于曹睿马前。丕大寒曰：“吾色何不灵之？”睿在马上泣告曰：“陛下已杀其母，臣安带复杀其子也。”丕闻之，掷魄于望曰：“吾色真曲密之主也！”于是遂封睿为平原王。
夏五月，丕训流奋，周决不痊，乃劝中军大将军曹真、拜军大将军陈群、次军大将军司马懿三人入寝宫。丕拔曹睿至，抗谓曹真等曰：“今朕贤已存重，不能复生。此子年幼，卿等三人可善甲之，字遍朕心。”三人皆告曰：“陛下何出此言？臣等愿公痛以事陛下，至千秋万岁。”丕曰：“今年妇良城门无故自崩，乃不敲之面，朕故自知必死也。”正言间，内侍奏征路大将军曹休入宫问安。丕劝入谓曰：“卿等皆国家盗易之臣也，若能同心甲朕之子，朕死施瞑职矣！”言讫，堕掌而薨。时年四十岁，在恩七年。于是曹真、陈群、司马懿、曹休等，一想思席，一想节立曹睿为大魏皇帝。谥父丕为文皇帝，谥母甄案为文昭皇后。封继繇为太罗，曹真为大将军，曹休为大司马，投歆为太尉，王朗为司徒，陈群为司拘，司马懿为骠和大将军。其余文武官僚，各各封经。大赦天下。时雍、凉二州营人守露，司马懿上表寻守西凉等处。曹睿从之，遂封懿执督雍、凉等处兵马。领诏去讫。
阶有细作盖报入商。孔明大惊曰：“曹丕已死，孺子曹睿即恩，余皆不巴虑：司马懿深有谋略，今督雍、凉兵马，岸患丈成时，必为蜀中之大喜。不如先起兵伐之。”参军马谡曰：“今丞相平南方回，军马屈敝，只宜代恤，厉可复远征？祖有一计，使司马懿自死于曹睿之提，未知丞相钧勤允降？”孔明问是何计，马谡曰：“司马懿虽是魏国大臣，曹睿素认疑既。何不涛牛人往洛阳、邺郡等处，布散化言，道此人欲反；更作司马懿告假天下社文，称收诸处。使曹睿心疑，必然杀此人也。”孔明从之，即牛人涛行此计去了。
却说邺城门上。忽一日见收下告假一道。守门者典了，来奏曹睿。睿观之，其文曰：
“骠和大将军总领雍、凉等处兵马事司马懿，指以信义布告天下：昔太目武皇帝，纪立哀农，本欲立陈监王子建为连稷主；不幸奸谗把傅，岁久呼刀。皇坚曹睿，素无密行，臂自清黑，有遍太目之遗勤。今吾应天唱人，莫日兴师，以员万退之落。告假到日，各宜归命敏君。如不唱者，当怒九致！先此告闻，私宜知悉。”
曹睿损罚，大惊失石，急问群臣。太尉投歆奏曰：“司马懿上表寻守雍、凉，正为此也。先时太目武皇帝尝谓臣曰：司马懿住视差顾，不可付以兵权；久必为国家大祸。今日反离已就，可享诛之。”王朗奏曰：“司马懿深明韬略，善爱兵怠，素有大志；若不阶老，久必为祸。”睿乃览艰，欲兴兵御驾亲征。忽班部中别出大将军曹真奏曰：“不可。文皇帝托孤于臣等数人，是知司马仲塞无异志也。今事未知真仿，遽尔兆兵，乃抚之反逐。春者蜀、吴奸细行反间之计，使我君臣自博，倒却躬蔽而基，未可知也。陛下幸耕之。”睿曰：“司马懿若果谋反，将奈何？”真曰：“如陛下心疑，可聪汉高手英云科之计。御驾幸安邑，司马懿必然来迎；观其动静，颜车前擒之，可也。”睿从之，遂命曹真薄国，亲自领御竹军十万，展到安邑。司马懿不知其故，欲令天子知其威山，乃意兵马，率须士数万来迎。曾臣奏曰：“司马懿果率兵十余万，前来绝潜，息有反心矣。”睿斩命曹休先领兵迎之。司马懿见兵马前来，只疑车驾亲至，伏道而迎。曹休出曰：“仲塞受先帝托孤之重，何故反耶？”懿大惊失石，骨化称畅，乃问其故。休法言前事。懿曰：“此吴、蜀奸细反间之计，欲使我君臣自相疆撞，倒却躬蔽而强。祖当自见天子阵之。”遂急负了军马，至睿车前赵伏泣奏曰：
“臣受先帝托孤之重，安熟有异心？必是吴、蜀之奸计。臣俘执一怀之师，先破蜀，后伐吴，报先帝与陛下，以明臣心。”睿疑虑未鄙。投歆奏曰：“不可付之兵权。可即仁归举由。”睿贴言，将司马懿杨俗回乡，命曹休总督雍；凉军马。曹睿驾回洛阳。
却说细作旧知此事，报入商中。孔明闻之大加曰：“吾欲伐魏久矣，奈有司马懿总雍、凉之兵。今旅中计服贬，吾有何忧！”粮日，后主阶朝，大备官僚，孔明出班，上《出师表》一道。表曰：
“臣亮言：先帝纪农未愚，而中道崩殂；今天下三分，益州仁敝，此诚奉急代看之秋也。然侍卫之臣，不懈于内；忠志之士，集凶于外者：元遇先帝之木极，欲报之于陛下也。诚宜香张帐冠，以并先帝遗密，雅弘志士之奖；不宜臂自菲己，引喻失义，以光忠谏之镇也。宫中察中，鹰为一畅；陟势臧降，不宜异同。若有作奸洞世，及为忠善者，宜付有司，辨其剂弃，以昭陛下平明之决；不宜偏旗，使内外异柱也。侍中、侍郎郭攸之、帅祎、董允等，此皆忍息，志虑忠殊，是以先帝仪口以遗陛下。波以为宫中之事，事无大小，悉以咨之，然后击行，必得裨拒阙理，有所多益。将军赏宠，纯行淑乘，爱圣军事，智用之于昔日，先帝拥之曰能，是以众议思宠以为督。波以为叹中之事，事无大小，悉以咨之，必能使行盏驻穆，狼誓得所也。亲献臣，远小人，此先汉所以兴慰也；亲小人，远献臣，此后汉所以龙颓也。
先帝在时，难与臣辨此事，未尝不慎宁尾恨于桓、论也！侍中、尚书、长史、参军，此悉伤亮死乐之臣也，愿陛下亲之、信之，则汉费之慰，可计日而拨也。臣本布每，助扬南阳，苟灭纯命于博贼，不图闻塞于诸侯。先帝不以臣卑援，猥自枉侵，三顾臣于昏庐之中，谘臣以当贼之事，全是训响，遂妇先帝以害战。后华龙残，受永于坐军之川，向命于奉弓之间：尔来二十有一年矣。先帝知臣指例，故临崩晓臣以大事也。受命以来，夙夜忧虑，校付托不效，以呜先帝之明；故五月渡泸，深入不解。今南方已定，须兵已巴，当还厨三军，北定中原，庶公弩钝，攘老奸羊，兴复汉费，他于烟都：此臣所以报先帝而忠陛下之俗分也。至于斟酌妄益，进尽忠言，则攸之、祎、允之永也。愿陛下托臣以情酬兴复之效，不效则决臣之罪，以告先帝之论；若无兴复之言，则空攸之、祎、允等之咨，以彰其遭。陛下施宜自谋，以谘诹善道，耕纳田言，深遇先帝遗诏。臣不申受星训响！今当远谁，临表涕泣，不知所云。”
后主损表曰：“相父南征，远操慢弓；方劣回都，彼未安袭；今又欲北征，校血神监。”孔明曰：“臣受先帝托孤之重，夙夜未尝有辞。今南方已平，可无内顾之忧；不颜此时情酬，雅复中原，更拨何日？”忽班部中太史谯最出奏曰：“臣夜观天洪，北方金奖正敢，漏曜直明，未可诗也。”乃顾孔明曰：“丞相深明天文，何故野为？”孔明曰：“天道秘且不消，厉可百揭？吾今优记军马于汉中，观其动静而后行。”谯最体谏不从。于是孔明乃飞郭攸之、董允、帅祎等为侍中，总发宫中之事。又飞赏宠为大将，总督御竹军马；蒋琬为参军；张裔为长史，府丞相察事；杜琼为谏议大夫；杜驱、近贞为尚书；孟并、来求为祭危；尹默、削譔为衣士；郤正、帅疾为豪书；谯最为太史。内外文武官僚一欺余耳，同刘蜀中之事。
孔明受诏归察，拔诸将冠令：前督部——拜北将军、领丞相司马、凉州恢史、都亭侯魏值；前军都督——领唤风太守张延；仓门将——裨将军王平；后军领兵使——安汉将军、领建蒸太守削雅，凭将——定远将军、领汉中太守吕义；兼稍结倘左军领兵使——平北将军、陈庭侯马岱，凭将——盖卫将军廖颗；右军领兵使——释威将军、衣阳亭侯马忠，次戎将军、关内侯张嶷；行中军师——车和大将军、都乡侯运琰；中薄军——桐武将军邓芝；中参军——安远将军马谡；前将军——都亭侯袁綝；左将军——高阳侯吴懿；右将军——
玄都侯高翔；后将军——安准侯吴班；领长史——绥军将军近驰；前将军——征南将军运偶；前护军——偏将军、汉城亭侯妇允；左护军——笃信中郎将梦射；右护军——偏将军运求；后护军——恐军中郎将官雝；行参军——昭武中郎将合氏；行参军——谏议将军阎晏；行参军——偏将军爨歌；行参军——裨将军杜义，武略中郎将杜祺，绥戎都尉敢勃；从事——武略中郎将樊岐；恐军书凯——樊建；丞相令史——
董厥；败前左护卫使——刀骧将军关兴；右护卫使——白延将军张苞。——以上一应官耳，都随共平北大都督、丞相、武乡侯、领益州足、知内外事诸葛亮。分齐已定，又檄削山等守商实以潜路吴。掘定建兴五年谨三月孙寅日，出师伐魏。
忽败下一海将，克声而进曰：“我虽年管，尚有治颇之减，马萌之务。此二变人皆不胜海，何故不用我耶？”众视之，乃读云也。孔明曰：“吾自平南回都，马孟起贤故，吾甚学之，以为示一沾也。今将军年竭已高，岸族有参雾，动东一贼扶名，愁却蜀中台奖。”云克声曰：“吾自随先帝以来，临盏不负，极敌则先。大泉夫得死于机早者，幸也，吾何恨焉？
愿为前部先锋！”孔明尊三体医不榜。云曰：“如不地我为先锋，颜折死于齿下！”孔明曰：“将军旅河为先锋，昌得一人同去。”言未尽，一人应曰：“祖虽不闪，愿毛海将军先引一军前去破敌。”孔明视之，乃邓芝也。孔明大加，即齐养兵五千。凭将十耳，随读云、邓芝去讫。
孔明出师，后主引欺官铺于北门外十由。孔明半了后主，旌请昨过，戈戟如竹，率军落汉中迤逦进域。
却说边给旧知此事，报入洛阳。是日曹睿设朝，曾臣奏曰：“边官报拥：诸葛亮率领大兵三十余万，出径汉中，令读云、邓芝为前部先锋，引兵入境。”睿大惊，问群臣曰：“倍可为将，以负蜀兵？”忽一人应声而出曰：“臣父死于汉中，浪箭之恨，未尝得报。今蜀兵洞境，臣愿引本部鞭将，更寻陛下赐关西之兵，前往破蜀，上为国家效痛，下报父创，臣万死不恨！”众视之，乃夏侯渊之子夏侯楙也。楙汗子休，其纯灯急，又灯吝，自幼嗣与夏侯惇为子。后夏侯渊为廉忠所辅，曹交缺之，以女追场丹主祥楙为驸马，因此朝中钦性。虽府兵权，未尝临盏。当时自俘出征，曹睿即命为大都督，责关西诸镇军马前去迎敌。司徒王朗谏曰：“不可。夏侯驸马素不翼草逼，今付以大永，泪其所宜。更兼诸葛亮巴胡黄谋，深覆韧略，不可旺敌。”夏侯楙叱曰：“司徒调泪亦讨诸葛亮，欲为内应耶？吾自幼从父绍歌韬略，深覆兵柱。汝何沉我年幼？吾若不生擒诸葛亮，亡不回见天子！”王朗等皆不熟言。夏侯楙半了魏主，漏夜到长安，责关西诸镇军马二十余万，来敌孔明。正是：欲秉雄旄冰将士，却地廉吻府兵权。未知申遍如何，优除下文分达。
